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usdt第三方支付(www.caibao.it):有色行业2月投资计谋:供需矛盾有望继续推升新能源金属和稀土价钱

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原题目:有色行业2月投资计谋:供需矛盾有望继续推升新能源金属和稀土价钱

有色行业2月投资计谋:供需矛盾有望继续推升新能源金属和稀土价钱

市场回首:需求火爆推动钴锂和稀土磁材板块上行

顺周期行情下,市场拥抱焦点资产,龙头标的年头至今股价有上佳显示;新能源金属板块延续此前强势显示,锂价和钴价上行推动相关标的股价快速拉涨;稀土板块异军突起,稀土价钱稳步上行,市场终于关注到被低估的稀土标的。海内终端消费淡季不淡,延续着此前11、12月兴旺的需求状态,受益于新能源车、风电和空调等领域消费拉动,钴锂、稀土磁材等商品均泛起求过于供的情形,商品价钱显示十分强劲,也推动着相关标的股价走出一轮轰轰烈烈的牛市。

锂:求过于供,碳酸锂价钱连续快速上行

国产电池级碳酸锂价钱从2020年8月最底部3.95万元/吨到现在为止已经涨至7.2万元/吨(亚洲金属网报价),涨幅达82.28%。本轮主要由需求主导驱动的碳酸锂行情,之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清,质料锂辉石价钱启动,推动碳酸锂和氢氧化锂价钱共振,行业景心胸有望连续提升,利好海内焦点锂盐加工企业,特别是有上游质料结构的企业利润弹性会更大。

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工业金属:基本面坚挺,短期回调不改历久上行趋势

铜:海内铜精矿供应依旧偏紧,现货加工费维持在50美元/吨以下。1月终端领域消费尚可,全球铜金属库存连续回落,LME铜库存位于10万吨以下,海内铜库存也在连续回落,当前全球铜库存处于历史低位。

铝:随着电解铝价钱回落,下游补库意愿增强,铝锭最大集散地无锡区域堆栈铝锭出库量在1月连续增添,且在邻近春节仍未下降,这是近期铝锭没有累库的缘故原由之一。预计今年上半年铝锭供应连续重要,铝价是易涨难跌。近期电解铝成本有所上升,主要是由于煤炭价钱仍处于偏高位置,然则氧化铝价钱不具备连续上涨的基础。

稀土:需求推动稀土价钱历久向好

本轮稀土涨价是需求驱动,叠加供应刚性配合作用的效果。“十三五”时期供应驱动稀土价钱上涨往往不具备连续性。而现在下游需求,尤其是新能源车、风电、节能家电领域需求向上共振有望使稀土价钱迎来历久上涨行情,稀土采选星散类企业有望历久受益。

推荐标的:赣锋锂业、中矿资源、紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业

风险提醒:宏观经济超预期下行;中美关系恶化导致商品价钱颠簸有较大不确定性;供应增添超预期。

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